브로드컴이 SK하이닉스로부터 대규모 HBM 주문을 확보했다고 보도되었습니다. 이 칩들은 하나 이상의 주요 CSP에서 인공 지능 하드웨어에 사용될 것으로 예상됩니다. 이는 Nvidia에 대한 의존도를 줄이기 위한 더 넓은 추세의 일환입니다.
구글, 메타, TikTok 소유사인 바이트댄스와 같은 하이퍼스케일러들은 최근 Nvidia에 대한 의존도를 줄이려고 인공 지능 하드웨어 공급망을 다양화하고 있습니다.
브로드컴은 이러한 변화에서 점점 중요한 역할을 하고 있으며 최근 실적 발표 회의에서 CEO 호크 탄은 회사에게 2027년까지 각각 100만 개의 XPU 클러스터를 배포할 계획이 있는 3개의 하이퍼스케일 고객이 있으며, 자사 AI XPUs에 대한 고급 개발이 진행 중인 2개의 추가적인 하이퍼스케일러로부터 접근을 받았다고 투자자들에게 밝혔습니다.
브로드컴은 이름을 밝히지 않았지만, 구글, 메타, 바이트댄스, OpenAI와 맞춤형 AI 칩에 대해 협업 중인 것으로 알려져 있습니다. 또한, 아이폰 제조업체인 애플과 협력하여 아이폰 메이커의 첫 번째 인공 지능 서버 칩인 “발트라”의 개발에 필수적인 고급 네트워킹 기술을 제공하고 있다고 알려져 있습니다.
Nvidia에게 좋지 않은 소식인데요, 브로드컴은 이제 한국의 메모리 거인 SK하이닉스에게 접근하여 “주요” (그러나 예측 가능하게 명명되지 않은) 기술 회사를 위해 사용할 맞춤형 AI 칩에 사용할 HBM을 제공해달라고 요청했다고 합니다.
TheElec의 소식통에 따르면, 브로드컴은 SK하이닉스가 검증한 HBM 솔루션을 제공하도록 적극적으로 추구했으며, 이에 대한 많은 주문을 확보했으며, 출하는 2025년 하반기에 예정되어 있습니다.
Nvidia에게 HBM의 주요 공급 업체인 삼성의 경쟁 업체인 SK하이닉스가 이번 뉴스에 기쁘지 않을 것으로 예상됩니다.
브로드컴의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 SK하이닉스는 생산 능력을 조정 중인 것으로 보고 있습니다. TheElec은 이 회사가 2025년에 1b DRAM 웨이퍼 생산량(그 HBM의 핵심 다이로 사용됨)을 14만~15만 개에서 16만~17만 개로 증가시킬 것으로 보고 있습니다. 그러나 이 확장으로 인해 SK하이닉스가 즉시 생산 요구 사항을 우선시하기 때문에 회사의 다음 세대 1c DRAM의 출시가 지연될 수 있다는 부작용이 있습니다.